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株式会社湘南財産コンサルタンツは、資産運用、相続支援、事業承継を専門とする総合財産コンサルティング企業です。同社は、資産税に強みを持つTAO税理士法人を母体とし、これまでに培ったノウハウと、金融機関、弁護士、司法書士、不動産会社といった提携先との広範なネットワークを最大限に活用し、資産家の皆様の大切な財産を守り、次世代へと円滑に引き継ぐための卓越したコンサルティングを提供しています。 主要な事業内容として、まず「資産運用や土地活用のアドバイス」があります。同社は、お客様の保有資産を不動産、有価証券、現預金にバランス良く配分するポートフォリオ戦略を提案し、リスク許容度に応じた最適な資産配分を支援します。特定の金融商品の販売を目的としない中立的な立場から、専門家が運用アドバイスを行う点が強みです。また、「ライフプラン及びリスクマネジメントのご提案」として、保険診断・設計を通じて、生命保険の非課税枠活用や相続時の資金確保、代償分割への利用など、多角的な視点からリスクコントロールを支援します。不動産有効活用においては、買換え、小規模宅地等の特例活用、広大地適用、不動産保有会社設立、アパート・マンション経営など、お客様の家族構成や資産状況に応じた多様なソリューションを提供し、不動産の適正評価にも注力しています。 次に、「自社株式の評価、事業承継等の相続税対策のアドバイス」を提供しています。事業承継においては、現状分析から問題点抽出、具体的な計画策定、後継者選定（親族内、社員、M&A等）、そしてアフターフォローまでを一貫してサポートし、特にオーナー企業の持ち株承継の重要性を踏まえたコンサルティングを行います。さらに、「相続時の遺産整理のお手伝い」として、煩雑で膨大な遺産相続手続き（保険請求、名義変更、残高証明、解約手続き、遺言書の有無確認、年金手続き、法人登記、遺産分割協議書作成など）の代行や手配を行い、ご多忙な方やご高齢の方、遠隔地にお住まいの方など、幅広いお客様の負担を軽減します。相続税の申告が必要な場合は、TAO税理士法人が責任を持って対応するグループ連携体制も強みです。 同社は、これらのサービスを統合的に提供するため、「ウェルス・サポート倶楽部」を運営しており、会員には相続税申告報酬の割引、相続懇話会への参加、定期的な情報誌の提供、セミナーの優先案内といった特典を通じて、継続的な資産管理と円満な相続実現をサポートしています。お客様の最善の利益を追求し、公正中立な立場から最適な提案を行うことを経営理念としており、金融商品仲介業者として株式会社SBI証券を所属金融商品取引業者とし、有価証券の売買等の媒介も行っています。初回相談は無料で提供し、資産家の皆様の財産に係る問題解決の道しるべとなることを目指しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
0人 · 2026年6月
31期分（2023/12〜2026/06）
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