個人向け
合同会社オンラインは、「投資のミカタ」というサービスを通じて、顧客一人ひとりの状況に合わせた最適な資産運用方法を提案するファイナンシャルプランニング（FP）コンサルティングを提供しています。同社は、国内外不動産投資（新築・中古、一棟・区分、地方・都心、単身向け・ファミリー向け、ローン活用、為替・カントリーリスクなど）、各種株式証券（短期売買、株主優待、長期保有・配当、個別株のリスクとリターン）、保険見直し（必要な保証額と運用利益の算出、費用対効果の比較）、太陽光発電投資（新築・中古、発電効率保障、国の電気買取価格、業者選定）、債券（元本保証、金利、信用・カントリー・為替リスク）、iDeCo・NISA・積立NISAといった国の制度を活用した金融商品など、多岐にわたる投資対象を網羅的に扱っています。仮想通貨については、その特性から推奨はしないものの、情報提供は行い、細心の注意を促しています。 同社のサービスは、銀行に貯金するだけではもったいないと感じる方、運用したいが種類が多くて何から始めたら良いか分からない方、過去の投資失敗で不安を抱える方、貯金はあるが資産運用をしてみたい方、自分に合った運用方法が不明な方、忙しくて調べる時間がない方、税金対策が面倒な方など、幅広い層の顧客を対象としています。特に、老後資金の準備、安心した老後生活、不労所得の実現、相続や節税といった具体的なライフプランに合わせた相談に強みを持っています。 ビジネスモデルとしては、専属のFPがオンラインで無料で資産運用相談に応じ、顧客の現状と目標に基づき最適なポートフォリオや提携企業を複数紹介します。顧客は紹介された企業との面談を通じて、複数の選択肢を比較検討し、納得のいく形で投資を始めることができます。さらに、紹介企業との面談完了でAmazonギフト券や国産ブランド肉を贈呈するキャンペーンを実施し、顧客のサービス利用を促進しています。また、顧客が安心してサービスを利用できるよう、「イエローカード制度」を導入しており、しつこい営業行為や理想と異なる対応があった場合には、速やかに担当プランナーを変更できる体制を整えています。これにより、顧客は無理なく、かつ安心して資産形成に取り組むことが可能です。投資開始後も継続的な相談を受け付けており、入口から出口まで一貫したサポートを提供しています。経験豊富なFP陣が多数在籍し、年間数百件の相談実績を持つプロフェッショナルが、顧客の資産形成を強力に支援しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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