東京都中央区に所在する、社会保険被保険者数0名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒104-0061 東京都 中央区 銀座２丁目１４番５号
- 法人番号
- 6010001148996
東京都中央区に所在する、社会保険被保険者数0名の金融・保険（資産運用）企業。
個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに分類・推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
ウェルスプランニング株式会社は、住宅ローンFP相談センターを展開し、住宅取得や住宅ローンに関するファイナンシャルプランニングを扱う会社である。同社の情報発信は住宅ローンに加えて、相続税対策や資産管理を主要テーマとし、個人および資産保有者を対象とした金融・資産形成分野の相談業務を事業の軸に置く。 代表者はロンドンの投資銀行で証券アナリストを務め、日本でのヘッジファンド設立への参画を経て、UBSウェルスマネジメントで超富裕層向けコンサルティングに従事した経歴を持つ。証券分析、資産運用、プライベートバンキングで培った専門知識を背景に、住宅ローンの検討者や相続対策を必要とする資産保有者へ助言を行う点に特徴がある。 相続分野では、2015年1月施行の改正相続税法に対応した書籍『こんな「相続税対策」はやってはいけない！』をPHP研究所から2014年12月に刊行した。一般的な相続対策に加え、対策手法を具体的に解説する情報発信を行っており、専門相談と書籍・記事による金融知識の提供を組み合わせた事業構成を採る。投資銀行、ヘッジファンド、外資系ウェルスマネジメントでの実務経験を、住宅ローン、資産管理、相続税対策の助言に活用している。
2026年8月29日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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収録データなし: 決算・登記変更・組織再編・公共調達・知的財産権・ニュース・ネガティブ情報・所属団体
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