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個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
ブルー・トラスト・パートナーズ株式会社は、金融機関や資産運用会社から完全に独立したウェルスアドバイザーとして、金融当局から投資助言業・代理業の資格を認められた専門家集団です。同社は、クライアントとの長期的で安定した信頼関係を築き、新たな価値を創造することをミッションとしています。既存の金融機関が自社商品に限定され、短期的な売上を追求する中で利益相反が生じやすい状況に対し、同社は完全に独立した体制を確立。これにより、いかなる金融商品にも縛られることなく、クライアントの真の要求に応える最適な資産戦略の立案に集中しています。顧客本位の業務運営を徹底し、利益相反を排除することで、日本の資産家が真に豊かになるための誠実なパートナーとなることを目指しています。 同社の事業内容は多岐にわたり、金融資産に関するコンサルティング、資産管理に関するマネジメント、有価証券の価値判断などの投資助言・代理業に関わる業務、資産の管理及び運用に関するコンサルティング、そしてファンドの企画および組成支援を柱としています。具体的には、「資産運用」サービスでは、世界のあらゆる金融商品やマーケットに関する網羅的な知識に基づき、顧客のニーズと資産構成に応じた中立的な運用方針やポートフォリオを提案し、投資実行タイミングまでを中長期的にサポートします。商品販売に終始せず、クライアントとその資産に真摯に向き合うことで、市場環境の変化に適応できる能力を高める支援も行います。 「資産保全」においては、常にリスクと向き合い管理することの重要性を認識し、資産を安全に守るためのプラットフォーム提案や、顧客のニーズに最適な各種サービスを世界中から見つけ出す『目利き』としての役割を担います。具体的な商品提案に留まらず、インターネットバンキングなどのテクニカルソリューションの提案も行い、顧客資産の安全性を高めます。さらに、「資産承継」サービスでは、相続、贈与、事業承継といった課題に対し、ファミリーの資産を次世代に継承するための金融サービスを提供。士業をはじめとする専門家と連携し、総合的なサポートを実現しています。 また、日本の個人投資家のためにユニークな投資機会を創出することにも注力しており、プライベートエクイティファンドの組成支援や、投資家と国内外の事業を結びつけるソリューション構築を支援する「ファンド組成アドバイザリー」も手掛けています。同社は、日々変化する経済情勢や金融市場において、知識や情報を単に蓄えるだけでなく、これまでの経験値に基づいた「知恵」を提供することで、クライアントが最適な判断を下せるよう支援し、オーダーメイドのアプローチで唯一無二の資産戦略を提案する強みを持っています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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