東京都中央区に所在する、2024年設立の金融・保険（資産運用）法人。
- 所在地
- 〒104-0061 東京都 中央区 銀座７丁目１０番１１号
- 法人番号
- 8010005039100
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東京都中央区に所在する、2024年設立の金融・保険（資産運用）法人。
個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
一般社団法人証券分析診断士協会は、複数の金融機関に分散した証券資産を可視化し、ポートフォリオのリスク、収益性、資産配分を中立的な立場から分析・診断する法人である。高齢化に伴う資産管理の複雑化、手数料や保有商品の重複、本人のリスク許容度に合わない投資、相続時の管理負担といった課題に対応し、資産全体を把握したうえで判断できる環境づくりを使命とする。金融機関から独立した視点を特徴とし、リスク許容度と運用目標リターンを明確にして、資産と将来への意向をつなぐ活動を行う。 主な対象は、退職金を受け取った個人、相続により株式や投資信託を承継した会社経営者、ストックオプションや自社株を保有する元上場企業役員などである。相談では、複数口座の資産一覧化、重複銘柄の整理、リスク・リターン特性の分析、生活資金・事業資金・将来資金の区分、本人の価値観に沿ったポートフォリオ再設計を実施する。金融機関が提案する商品の利点と不利益も第三者の視点で整理し、必要に応じて税理士や信託関係者と連携する。退職金約3,000万円と預金約2,000万円を踏まえた運用設計、相続資産の口座集約、ストックオプションの行使・売却と税務確認などの対応実績があり、今後は証券分析診断士の育成・認定や金融リテラシー向上にも活動領域を広げる方針である。
2026年8月15日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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