大阪府大阪市西区に所在する、2026年設立の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒550-0005 大阪府 大阪市西区 西本町１丁目１１番７号９０２号室
- 法人番号
- 7120001284086
大阪府大阪市西区に所在する、2026年設立の金融・保険（資産運用）企業。
個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに分類・推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
株式会社想造ＦＡＭＩＬＹ ＯＦＦＩＣＥは、富裕層の経営者とその一族を対象に、資産運用・ポートフォリオ管理、税務・法務・継承戦略、資産継承スキーム設計、一族全体の経営参謀業務を行う。想造グループの資産形成・管理期を担う専門機関として、経営者本人から配偶者、子、孫にわたる資産管理と次世代への継承を支援する。 資産運用ではIPS（投資方針書）の策定、リスク許容度設計、国内外の分散投資、資金管理、オルタナティブ投資・PE/VCの活用、定期的なモニタリングに対応する。税務・法務分野では、相続・贈与・事業承継の設計、税務対策、信託・遺言・任意後見の活用を外部専門家と連携して進める。 資産継承では、ファミリートラスト、資産管理会社・持株会社の設計、家憲策定、アート・不動産の評価・承継を扱う。一族の資産状況を把握するウェルスダッシュボード、一族総会、年次計画・資金繰り管理、社会貢献戦略にも対応し、専属のプロジェクトマネージャーが税務・法務・金融の専門家を編成して調整を行う。
2026年10月19日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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