法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社Ｓｔｏｃｋ Ｆｉｎｅは、特定の金融機関に属さないIFAとして、金融商品仲介業を主軸に、資産運用相談、生命保険代理店業務、事業承継・相続・税務・不動産運用に関するコンサルティングを手掛ける。同社の金融商品仲介では、顧客の投資目的、保有資産、取引経験、ライフプランを踏まえて株式、債券、投資信託などを選定し、商品内容やリスク、手数料を説明したうえで、申込内容をSBI証券、あかつき証券、証券ジャパンへ取り次ぐ。投資一任契約の媒介にも対応し、実際の金融商品取引契約は顧客と証券会社の間で締結される。仲介する預かり資産は2025年9月末時点で500億円に達している。 個人投資家や資産形成層、相続・事業承継に課題を持つ経営者・資産保有者を対象に、将来設計の作成、税金対策、生命保険、M&A、事業譲渡、資金調達、不動産活用までを相談窓口として扱う。税理士法人、M&A仲介会社、リース会社などの提携先を紹介できる体制があり、金融資産だけでなく資産全体を対象に助言する点が特徴である。収益は金融商品売買の仲介に伴う仲介報酬を中心とする。立川、新宿、大阪に拠点を置くほか、個人投資家向けに新NISA、証券口座の活用、市況、長期資産運用を解説する対面・Zoomセミナーを開催し、投資判断に必要な情報と金融知識の普及にも取り組む。
2026年7月19日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
7人 · 2026年8月
33期分（2023/12〜2026/08）
このデータをAIで活用
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