東京都渋谷区に所在する、2014年設立・社会保険被保険者数5名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
- 所在地
- 〒150-0002 東京都 渋谷区 渋谷２丁目１９番１５号宮益坂ビルディング
- 法人番号
- 8010401115834
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東京都渋谷区に所在する、2014年設立・社会保険被保険者数5名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
法人向け
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ＩＦＡ法人ＭＫ３株式会社は、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品仲介業者として、宗教法人、学校法人、財団法人、社団法人を中心に資産運用を支援する。同社は初級者支援、セカンドオピニオン、資産運用コンサルティングを主な事業とし、運用規程の作成・更新、保有資産や提案商品の分析、債券・投資信託を用いたポートフォリオの設計、金融商品の購入仲介、購入後の運用管理を担う。SBI証券、楽天証券、スマートプラスとの間に立ち、専用口座の開設や取引を仲介するほか、保険・不動産に関する相談には提携先を紹介する。 金融機関から独立した立場で、仕組債のノックイン、長期の資金拘束、投資信託の特別分配金などを検証し、ポートフォリオ全体のリスクとリターンを分析する点が特徴である。モダンポートフォリオ理論、行動ファイナンス、トレンドフォロー、キャッシュコントロール、金融市場の歴史研究を運用判断に取り入れ、2,600本以上の投資信託や債券から組み合わせを設計する。日本全国の公益法人向けに対面・Zoom形式の資産運用セミナーも開催し、初心者教育、仕組債の注意点、国内外大学の運用動向などを解説する。大手金融機関で20年以上の法人運用経験を持つ人材や証券アナリスト等によるチーム対応を強みとし、ビジネスモデルは提携証券会社の専用口座で生じる買付手数料等の一部を報酬として受領する仕組みである。
2026年8月9日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
5人 · 2026年9月
30期分（2024/03〜2026/09）
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