東京都世田谷区に所在する、2020年設立・社会保険被保険者数4名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
- 所在地
- 〒157-0066 東京都 世田谷区 成城２丁目３９番１７号ラティエラ成城学園前２０５号
- 法人番号
- 3010901046939
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東京都世田谷区に所在する、2020年設立・社会保険被保険者数4名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
ＦＤパートナーズ株式会社は、金融商品仲介業者として、口座開設の勧誘、有価証券売買の媒介、金融商品の案内および付随業務を行う独立系IFAである。同社は株式会社SBI証券を所属金融商品取引業者とし、顧客から金銭や有価証券を直接預からず、富裕層や法人の資産運用に関する判断を支援する。顧客の投資目的、資産状況、投資経験、本業や財務方針を踏まえ、資産を守り活用するための方針整理、商品選別、リスク・費用の説明、取引後の情報共有まで継続的に担う。 運用商品の評価では、短期的な値動きやランキングだけに依存せず、ファンドマネージャーやアナリストとの直接対話によって運用思想、投資方針、市場環境に応じた調整方針を検証し、長期資産形成に適した対象を選別・追跡する。金融用語を整理した対話により、顧客自身が判断理由を理解したうえで意思決定できるよう補助する点に特徴がある。初回面談から検討、調整、共有まで担当者間で情報と視点を共有する少数精鋭のブティック型体制を採用し、新規取引は原則として紹介者のいる顧客を対象とする。販売件数の拡大よりも継続的な助言関係を重視し、フィデューシャリー・デューティーに基づいて顧客利益を優先しながら金融商品仲介で収益を得るビジネスモデルである。
2026年8月25日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
4人 · 2026年8月
33期分（2023/12〜2026/08）
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