東京都港区に所在する、2022年設立の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
- 所在地
- 〒105-0001 東京都 港区 虎ノ門４丁目１番２８号
- 法人番号
- 6010001226562
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東京都港区に所在する、2022年設立の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
PWMフィナンシャル・パートナーズ株式会社は、PWM日本証券の子会社として設立された金融商品仲介業者です。同社は、お客さまの「人生100年時代」における資産形成を多角的にサポートすることをミッションとしています。主要な事業として、金融商品仲介事業、生命保険事業、コンサルティング事業の3つの柱を展開しています。 金融商品仲介事業では、投資経験の有無を問わず、証券口座開設が初めての初心者から経験豊富な投資家まで、幅広い顧客層に対して資産運用に関する相談・サポートを提供しています。特に、新NISAをはじめとした各種税制優遇制度にも対応し、投資信託を活用した長期・積立・分散投資を基本とした資産形成を提案しています。所属金融商品取引業者であるPWM日本証券株式会社の商品を媒介することで、顧客のニーズに合わせた金融商品の選択肢を提供しています。 生命保険事業においては、ソニー生命保険、アクサ生命保険、オリックス生命保険など複数の大手生命保険会社の商品を取り扱い、顧客のライフプランや「もしも」の事態に備えるための最適な生命保険や医療保険の加入・運用をサポートしています。 さらに、コンサルティング事業では、個人型確定拠出年金や企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入・運用サポートをはじめ、多岐にわたる金融に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、個人型確定拠出年金制度の利用募集および書類取次ぎ業も手掛けています。 同社の強みは、親会社であるPWM日本証券が金融業界で培ってきた20年以上の豊富なノウハウと実績を活かした提案力にあります。これにより、顧客一人ひとりの資産状況やライフプランを深く理解し、最適な金融商品やサービスを「お客さま本位」の姿勢で提供することを徹底しています。この包括的な金融サービス提供を通じて、顧客の資産形成と将来設計を強力に支援するビジネスモデルを確立しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
純利益
-556万円
総資産
709万円
ROE単体
—% · 2025年12月
4期分（2022/12〜2025/12）
ROA単体
-78.45% · 2025年12月
4期分（2022/12〜2025/12）
自己資本比率（純資産÷総資産）単体
-48.73% · 2025年12月
4期分（2022/12〜2025/12）
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インヴァスト証券株式会社上場
純利益
-556万円
総資産
709万円
