東京都新宿区に所在する、2021年設立・社会保険被保険者数2名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
- 所在地
- 〒160-0023 東京都 新宿区 西新宿７丁目１９－２２新宿ダイカンプラザシティ２１２
- 法人番号
- 3012801020981
東京都新宿区に所在する、2021年設立・社会保険被保険者数2名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
株式会社ウェルスアセットは、金融商品仲介業を主軸とする独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）である。同社は特定の金融機関に所属しない立場から、利用者の家族構成、保有資産、投資目的、資金の性質、ライフステージを把握し、ライフプランシミュレーションに基づく資産運用計画を策定する。提携証券会社のIFA専用口座を介して、国内株式、外国株式、投資信託、債券などを提案し、ポートフォリオ構築後も外部環境や生活状況の変化に応じた定期面談を行う。資産を貯める、増やす、使う、残すという長期的な視点を重視し、相続対策や積立投資の相談にも対応する。 個人の資産保有層や将来の資産形成を図る層に加え、企業オーナーを対象として法人資産運用、キャッシュフロー改善、税務対策、事業承継対策を扱うほか、保険の新規契約・見直し、不動産管理・売買も支援する。複数の提携証券会社で同一商品を扱う場合は手数料を比較し、商品内容やリスクと併せて説明する点に特徴がある。相談料を直接受領せず、利用者が金融商品を取引した際に証券会社へ支払う費用の一部を収入とするビジネスモデルを採る。また、運営する投資ファンドから事業承継型M&Aに取り組む企業へ出資し、事業面・ファイナンス面の支援も行う。東京と大阪に拠点を置き、中立的な助言と継続的な資産管理を組み合わせている。
2026年8月29日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
2人 · 2026年8月
30期分（2024/03〜2026/08）
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株式会社ウェルスアセットは商標1件を保有しています。商標は金融・保険・不動産（第36類）の分野が中心です。
商標
1件
審査中・消滅含む 2件
ウェルスアセット
金融・保険・不動産 · 登録2024
データ基準日: 2026年8月6日確認分
