法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社ＦＰ生活研究所は、同社をファイナンシャルプランニングオフィスと位置づけ、関西地区を中心に個人と法人の資金面の課題に対応する金融・保険関連サービスを主軸に置く。事業内容は、ファイナンシャル・プランニングに関するセミナー、税金・年金・健康保険・住宅ローンなどを含む個人のライフプラン相談、生命保険募集および損害保険代理業、企業経営・財務に関するコンサルティングで構成される。 個人向けには、教育資金、住宅取得資金、住宅ローン見直し、公的年金、老後資金、相続、資産運用、保険見直しなどを扱い、ライフプランを前提に家計と保障の設計を支援する。資産運用では株式投資、不動産投資、外貨預金、国債、投資信託などを対象に、分散投資やドルコスト平均法を含む運用方法を説明し、低金利やインフレ、ペイオフへの備えを踏まえた資産形成を扱う。保険分野では定期保険、終身保険、医療保険、がん保険、介護保険、変額保険、外貨建て保険、自動車保険、火災保険、賠償責任保険などを取り扱う。 法人向けには、企業リスクに関する保険設計やリスクコンサルティングに加え、税務・会計・法律の専門家と連携した経営・財務相談を行う。相談料やコンサルティング費用を設定した有償相談と、保険代理店としての募集・契約維持管理を組み合わせたビジネスモデルで、担当者制による契約後の見直しにも対応する。研修や情報収集を継続し、契約継続率99％、苦情件数0件をKPIとして掲げる運営体制に特徴がある。
2026年6月14日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
9人 · 2026年8月
33期分（2023/12〜2026/08）
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