法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
有限会社トラストは、静岡県東部を中心に、ファイナンシャル・プランニング、生命保険の募集、損害保険代理業を行う乗合保険代理店である。同社は家族構成、収支、資産、負債、将来のライフイベントを整理し、キャッシュフロー表や返済シミュレーションを用いて資金計画を設計する。相談領域は家計改善、教育・住宅・老後資金、住宅ローン、資産形成、相続・贈与などで、CFP、AFP、FP技能士の有資格者が個人や家族、経営者の状況に応じた助言を担う。 生命保険8社、損害保険2社の商品を取り扱い、生命保険・医療保険の保障設計や見直し、自動車保険、火災保険、海外旅行保険、自転車保険などの契約媒介・代理を手掛ける。契約後は住所・名義変更、更改、保険金・給付金請求、保障内容の確認など継続的な保全業務を実施するほか、「お金の学校」、資産形成、企業型確定拠出年金、経営者向けのセミナーも開催する。複数社の商品を比較し、意向確認と適合性審査を経て契約を仲介し、保険会社から代理店手数料を得るビジネスモデルである。2025年3月末の生命保険24か月継続率はソニー生命99.85%、あいおい生命98.6%で、2024年度は相談・要望251件を含む顧客の声359件を記録している。
2026年7月18日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数(被保険者)
6人 · 2026年8月
33期分(2023/12〜2026/08)
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