山形県山形市に所在する、社会保険被保険者数8名の金融・保険（生命保険）企業。
- 所在地
- 〒990-0072 山形県 山形市 浜崎７６番地７
- 法人番号
- 2390001000784
山形県山形市に所在する、社会保険被保険者数8名の金融・保険（生命保険）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに分類・推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
株式会社三和プランニングは、税理士法人三和会計事務所の関連会社として、山形県山形市を拠点にファイナンシャルプランニングと生命保険・損害保険の見直し相談を行う。同社は日本FP協会認定ファイナンシャルプランナーによる相談・指導を中心に、ライフプランニング、退職後の生活設計、金融資産運用、不動産運用、税金対策、相続・事業承継の設計を扱う。個人には貯蓄計画や生活保障、相続税対策を、法人には経営上のリスクへの備え、役員退職金準備、事業承継資金の確保などを支援する。 保険分野では、生命保険と損害保険の既契約を診断し、保険料、保障範囲、税務上の効果を検証したうえで加入内容の変更を提案する。日本FP協会認定AFP、トータル・ライフ・コンサルタント、損害保険トータルプランナー、外貨建保険販売資格などの保有者が実務を担当し、三和会計事務所の税務・会計知識と連携できる点を強みとする。法人の保険契約を見直して年間保険料を20％削減した事例もあり、FP相談で家計・資産・経営上の課題を整理し、保険代理店機能によって具体的な契約見直しへつなげる事業構成に特徴がある。
2026年7月18日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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収録データなし: 組織再編・公共調達・知的財産権・ネガティブ情報・所属団体
株式会社三和プランニングの直近の動向として、2026年9月4日にSANWA LINER・サンワチャンネル2026年9月号が掲載され、続く10月1日には2026年10月号が掲載されています。月次での情報発信が続いています。
決算によると、単体では2024年12月期に総資産12,335,000・純資産10,052,000・純利益460,000を計上しています。一方、社会保険被保険者数は2025年7月時点の7名から2025年12月時点で8名となり、2026年10月時点でも8名と緩やかな増加となっています。
直近では月次発信の継続と小幅な体制の増加が並行しており、顧客への情報提供を続けながら事業を運営する時期にあたります。
この要約は 2026年10月25日（JST）生成時点の公開情報に基づく AI 要約です。数値は生成時点の情報で、ヘッダやKPIの最新値とは異なる場合があります。 対象イベント 2 件。 事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
純利益
46万円
総資産
1,234万円
社会保険被保険者数
8人 · 2026年10月
35期分（2023/12〜2026/10）
被保険者数 前年同月比
+1人 · 2026年10月
前年同月 7人（2025年10月）→ 8人（+1人）
ROE単体
4.58% · 2024年12月
1期分（2024/12〜2024/12）
ROA単体
3.73% · 2024年12月
1期分（2024/12〜2024/12）
自己資本比率（純資産÷総資産）単体
81.49% · 2024年12月
1期分（2024/12〜2024/12）
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純利益
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総資産
1,234万円
社会保険被保険者数
8人 · 2026年10月
35期分（2023/12〜2026/10）
被保険者数 前年同月比
+1人 · 2026年10月
前年同月 7人（2025年10月）→ 8人（+1人）
ROE単体
4.58% · 2024年12月
1期分（2024/12〜2024/12）
ROA単体
3.73% · 2024年12月
1期分（2024/12〜2024/12）
自己資本比率（純資産÷総資産）単体
81.49% · 2024年12月
1期分（2024/12〜2024/12）
所在地を問わず同業種で選定
