東京都豊島区に所在する、2014年設立・社会保険被保険者数1名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
- 所在地
- 〒170-0013 東京都 豊島区 東池袋３丁目１－１サンシャイン６０、１２階
- 法人番号
- 3013301035909
- 所在ビル
- サンシャイン60(147 社)
東京都豊島区に所在する、2014年設立・社会保険被保険者数1名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに分類・推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
山一ウェルス・エンゲージメント株式会社は、独立系フィナンシャル・アドバイザー（IFA）による金融商品仲介業を主軸とする。楽天証券、SBI証券、あかつき証券と業務委託契約を結び、各社のIFAサービスや取扱商品に基づいて、金融商品の提案、勧誘、証券取引の媒介、資産運用相談を行う。利用者は同社を介して所属金融商品取引業者に証券口座を開設し、売買などの取引自体は当該金融商品取引業者との間で行う仕組みである。同社は証券会社の代理権を持たず、利用者から金銭や有価証券を預からない仲介型の事業形態を採る。 主な対象は個人投資家、とりわけ資産管理や将来設計を重視する富裕層、企業オーナーなどである。投資知識、投資経験、目的、資産状況を踏まえて商品の適合性を判断し、価格変動リスク、手数料、不利益事項を説明したうえで投資判断を支援する。金融商品だけでなく、経営、財務、税務、相続、事業承継に関する一般市場情報やライフプラン相談も扱い、対面で継続的な関係を築くブティック型金融サービスに特徴がある。国内外の証券会社、保険会社、銀行、プライベートバンクなどの出身者による実務経験と人的ネットワークを生かすほか、東京本社と覇支店を拠点に、沖縄で資産運用環境をテーマとしたセミナーや個別相談会を開催した実績を持つ。
2026年9月7日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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