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法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社フルマークスは、法人および個人のお客様に対し、多岐にわたる金融・保険コンサルティングサービスを提供しています。同社の主要事業は、企業リスクマネジメント業務、相続・事業承継相談業務、FPコンサルティング業務、マネー・年金セミナー業務、DC(確定拠出型年金)相談業務、各種セミナー企画業務、WEB配信業務、M&A業務です。 法人のお客様向けには、企業を取り巻く人的、財産、賠償、利益、自動車事故の5つのリスクを的確に分析し、保有または移転の戦略をアドバイスすることで「元氣企業」の創生を支援しています。具体的には、法令・制度の変化や国際情勢の変化にも対応できるよう、企業防衛の観点から保険を活用したリスク対策を提案。また、円満な事業承継・相続を実現するための親族承継、従業員承継、M&A、清算廃業といった4つの手法に関する相談業務も手掛けており、「事業承継総合センター」と提携し、自社株の相続税・贈与税負担、株式分散、後継者選びといった問題解決をサポートします。さらに、企業型確定拠出年金の導入と継続教育を通じて、従業員の退職金増加を支援し、少人数企業でも導入しやすいメリットや所得税・住民税の軽減、役員加入の可能性、低コストでの導入、担当アドバイザーによる手厚いサポートを提供しています。健康経営の導入支援も行い、社員満足度向上と定着率アップを目指し、「株式会社日本健康経営」の長野県統括代理店として健康優良法人認定の取得をサポートしています。 個人のお客様に対しては、ライフプランニングを通じて不安のない人生を送るための資金プランを設計し、実行を支援。老後資金の確保、相続・終活に関する円滑な手続き、教育費の準備など、人生の各ステージにおける金融課題に対応しています。特に老後2000万円問題の解決に向けたアドバイスや、預金・投資・投機の違い、長期・分散・積立投資の重要性、税金を賢く減らす方法などを指南。教育費準備においては、学資保険だけでなく、目標金額設定から積立計画までを総合的にコンサルティングします。生命保険については、定期保険、終身保険、養老保険の3種類を基本に、お客様の年齢、職業、家族構成、収入、将来の夢などをヒアリングし、最適なオーダーメイドプランを提案。外貨建て保険や変額保険についても、メリット・デメリットを丁寧に説明し、お客様の理解を深めた上で適切な選択をサポートします。その他、自動車保険、介護保険、がん保険、海外旅行保険など各種保険の見直しや、iDeCo、NISA、ジュニアNISAといった資産形成に関するアドバイス、家計改善のためのクレジットカード活用術やサブスク見直し、扶養内で働くことに関する情報提供も行っています。また、キッズマネースクールを定期的に開催し、子どもたちにお金の大切さや親への感謝を伝える教育活動にも力を入れています。同社は、お客様の子供、孫、ひ孫の代までご家族に寄り添い、保険の力で豊かな未来を創造することを企業理念として掲げ、お客様の立場に立った最善の提案を追求しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数(被保険者)
0人 · 2026年7月
32期分(2023/12〜2026/07)
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