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法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社は、三井住友信託銀行が100％出資するグループ会社として、2005年6月の営業開始以来、相続・事業承継に関する専門性の高いコンサルティングサービスを提供しています。同社は、相続税申告に不可欠な相続財産評価業務を主軸に、顧客の多様なニーズに応えるコンサルティング専門会社としての役割を担っています。2025年10月1日より、相続対策や事業承継などのコンサルティング業務は親会社である三井住友信託銀行に一体化されましたが、同社は引き続き、その専門性を活かした評価サービスや関連コンサルティングを提供し、グループ全体のサービス強化に貢献しています。 個人顧客向けには、相続対策として資産の現状把握、納税資金対策、資産承継対策、資産ポートフォリオの組み替えや整理、資産の承継配分、資産管理会社などの設立や活用に関する提案を行います。特に相続財産評価サービスでは、相続税申告の対象となる財産の調査、法令に則った適正な評価、遺産分割のシミュレーションを提供し、必要に応じて提携税理士法人等を紹介します。法人顧客向けには、事業承継対策などの経営相談として、自社株式の評価、計画的な株式の集中による経営権の承継、会社分割や事業売却といった事業再編、種類株式の活用、M&AやMBOなどの企業再編に関する提案を手掛けています。 同社は、三井住友トラストグループが長年培ってきたノウハウと、経験豊富な専任コンサルタント、さらに特定分野に強みを持つ税理士や弁護士との連携体制を強みとしています。特に不動産（自宅、貸宅地、非上場株式など）や出資金の評価においては、高い専門知識と豊富な経験に基づき、資料収集、机上評価、役所調査、現地調査、税理士との綿密な打ち合わせを通じて、法令に則った正確な財産評価を実施します。これにより、顧客の大切な資産を適正に評価し、最適な相続・事業承継プランの策定を支援することで、富裕層個人や企業経営者の資産保全と円滑な承継に寄与しています。
2026年5月9日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
純利益
2.3億円
総資産
16億円
従業員数（被保険者）
51人 · 2026年7月
29期分（2024/03〜2026/07）
ROE単体
16.15% · 2026年3月
11期分（2016/03〜2026/03）
ROA単体
14.41% · 2026年3月
11期分（2016/03〜2026/03）
自己資本比率単体
89.23% · 2026年3月
11期分（2016/03〜2026/03）
このデータをAIで活用
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