大阪府大阪市北区に所在する、1997年設立・社会保険被保険者数2名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
- 所在地
- 〒530-0054 大阪府 大阪市北区 南森町２丁目１番２３号藤原ビル３０３号
- 法人番号
- 4120901015790
- 所在ビル
- 藤原ビル(2 社)
大阪府大阪市北区に所在する、1997年設立・社会保険被保険者数2名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
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あゆみ資産相談株式会社は、独立系金融アドバイザー（IFA）として金融商品仲介業とファイナンシャル・プランニング業務を手掛ける。同社は楽天証券、SBI証券、あかつき証券、PWM日本証券などの金融商品取引業者に所属し、国内外の株式・債券を中心とする金融商品の選定や取引を仲介する。個人の資産状況、投資経験、投資目的、リスク許容度、資金の性格を把握したうえで、専任アドバイザーが運用方針を設計し、商品内容、手数料、損失リスク、取引条件を説明する。購入後も市場変動が保有商品に及ぼす影響を伝え、長期的な資産管理を支援する。 資産運用に加え、富裕層や企業経営者、法人を対象とするウェルスマネジメント、相続対策、資産承継、事業承継のプランニングを事業の柱とする。金融資産だけでなく、家族、不動産、事業を含む資産全体を捉え、国内金融機関やスイスのプライベートバンクで10年以上の実務経験を持つアドバイザーが、顧客ごとの事情に応じた金融手法を組み合わせる点に特徴がある。特定の金融機関の営業方針に限定されない立場から、複数の所属金融商品取引業者の商品を比較して仲介し、投資提案と継続支援を行う事業モデルである。1997年の設立後、2005年に証券仲介業、2006年にファイナンシャル・プランニング業務を開始し、大阪本社のほか京都、福井、鈴鹿、本町に相談拠点を置く。
2026年8月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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