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業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社ケイスペラは、金融商品仲介業務と生命保険の募集業務を主軸とする独立系ファイナンシャル・アドバイザー事業者である。近畿財務局長の登録を受け、所属金融商品取引業者であるSBI証券における証券口座の開設勧誘、有価証券売買の媒介、資産運用プランニングを担う。個人の投資目的、保有資産、投資経験、ライフプランを把握し、株式・債券・投資信託などを含む資産全体のポートフォリオについて助言する。相談料や助言報酬を別途受け取らず、金融商品の取引に至った場合はSBI証券で口座開設と売買を行う仲介型のビジネスモデルを採用している。 同社は生命保険や事業保険も取り扱い、資産形成層や富裕層、退職金の運用を検討する個人に対し、保険、相続、贈与、事業承継まで中長期の視点で相談に応じる。企業経営者には経営者自身の万一への備え、会社・従業員の保障、福利厚生に関する助言も行う。担当者の転勤や変更を原則として行わない「生涯一担当者制」を特徴とし、契約後も同じ担当者が継続的にフォローする。さらに、個人向け少人数セミナー、企業・団体への出張セミナー、高校1年生を対象とする金融教育授業を原則無料で実施する。神戸を基盤としながら全国からの相談にも対応し、証券会社で富裕層や資産形成層を担当した経験を持つ有資格者が、金融商品に限定せず家計・保険・承継を含む資産課題を扱う点に強みがある。
2026年7月24日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
6人 · 2026年8月
33期分（2023/12〜2026/08）
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