大阪府大阪市淀川区に所在する、2021年設立・社会保険被保険者数1名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
- 所在地
- 〒532-0011 大阪府 大阪市淀川区 西中島４丁目３番２１－１１０１
- 法人番号
- 6120001237103
大阪府大阪市淀川区に所在する、2021年設立・社会保険被保険者数1名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに分類・推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
クリイトフィナンシャル株式会社は、金融商品仲介業者として、個人や経営者、個人事業主を対象に資産運用と資産形成を支援する会社である。独立系金融アドバイザー（IFA）が、生活状況、家計収支、保有金融商品、投資経験、リスク許容度、運用期間、将来の目標を確認し、現状分析と課題整理を行う。ゴールベースアプローチに基づいて運用方針と資産配分を設計し、株式、債券、投資信託、NISA、iDeCoなどを用いたポートフォリオを提案する。投資初心者、子育て世代、老後資金を準備する層、事業と個人資産を併せて管理したい経営者などが主な顧客である。 同社はアイザワ証券および東海東京証券に所属し、金融機関と顧客を仲介する。提携証券会社での口座開設や金融商品の発注を支援するとともに、手数料、損失リスク、商品特性、選定理由を説明する。契約後も市況や運用状況を定期的に確認し、ライフプランの変化に応じて運用内容を見直す。金融機関の販売ノルマや転勤に左右されない立場、担当者による長期継続支援、類似商品との比較、資産状況と投資経験に応じた適合性確認が特徴である。顧客から相談料を直接受け取らず、仲介する金融商品に設定された手数料を基盤とする収益構造を採る。
2026年9月17日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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収録データなし: 決算・登記変更・組織再編・公共調達・知的財産権・ニュース・ネガティブ情報・所属団体
社会保険被保険者数
1人 · 2026年10月
13期分（2025/10〜2026/10）
被保険者数 前年同月比
0人 · 2026年10月
前年同月 1人（2025年10月）→ 1人（0人）
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社会保険被保険者数
1人 · 2026年10月
13期分（2025/10〜2026/10）
被保険者数 前年同月比
0人 · 2026年10月
前年同月 1人（2025年10月）→ 1人（0人）
所在地を問わず同業種で選定
