法人向け個人向け
株式会社クレストコンサルティングは、お客様専属のファイナンシャル・プランナー（FP）として、多様化するライフスタイルや価値観に合わせたオーダーメイドの金融サービスを提供する総合金融サービス企業です。同社は、個人および法人のお客様に対し、資産運用、年金、保険、住宅ローン、事業承継、相続対策、企業年金、福利厚生プランなど、幅広い分野にわたる専門的なコンサルティングとソリューションを提供しています。 主要な事業として、まず「生命保険の募集に関する業務」と「損害保険の販売」があります。同社は生命保険会社11社、損害保険会社2社と提携し、お客様のライフプランやニーズに基づき、保障機能だけでなく貯蓄性や相続対策も考慮した最適な保険商品を提案します。契約後のアフターフォローも重視し、ライフステージの変化に応じた見直し相談や各種変更手続きのサポートを継続的に行い、長期的な信頼関係を築いています。 次に、「金融商品仲介業」として、お客様の将来のための大切な資産について共に考え、投資信託の販売を通じて資産形成を支援します。エアーズシー証券株式会社や株式会社SBI証券といった所属金融商品取引業者と提携し、有価証券の売買等の媒介や募集・売出の取扱を行います。特に「ヘッジファンド」に特化したエアーズシー証券との業務も開始しており、幅広い投資機会を提供しています。 さらに、「トータルリスクマネージメント」として、個人や法人の様々なリスクに対応する総合的なマネジメントを提供。具体的には、「事業承継・相続・対策プランの提供」や「企業年金・福利厚生プランの提供」を通じて、お客様の資産を次世代へ円滑に引き継ぐためのアドバイスや、企業の安定的な運営を支える福利厚生制度の構築を支援します。 同社の強みは、MDRTメンバーを多数輩出するプロフェッショナルなコンサルティング集団である点です。お客様本位の業務運営を徹底し、利益相反の適切な管理、手数料の明確化、重要な情報の分かりやすい提供、顧客にふさわしいサービスの提供を実践しています。社員にはCFP®︎、AFP、FP技能士といった高度な専門資格の取得を義務付け、常に質の高いサービスを提供できるよう自己研鑽に努めています。営業ノルマを設けないことで、お客様の最善の利益を追求する姿勢を貫いています。また、IFA名鑑TOP66に北海道唯一で掲載されるなど、その専門性と実績は高く評価されています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
6人 · 2026年6月
31期分（2023/12〜2026/06）
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