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株式会社K.Dファイナンシャルは、高知県に根ざし、お客様一人ひとりの人生をより豊かにするための最適なライフプランニングを提供する企業です。同社は特定の金融機関に属さない独立したファイナンシャルプランナーとして、第三者の目線でお客様の課題を正確に把握し、真に有効な解決策を提案することを強みとしています。事業内容は多岐にわたり、ファイナンシャルプランニング業務、損害保険代理店業および生命保険の募集に関する業務、金融セミナーの企画・運営、さらには電気料金プラン比較サービスおよび契約切替代行・コンサルティング業務を展開しています。 具体的なサービスとしては、お客様のライフイベントを洗い出し、人生設計とお金の動きを数値化して夢の実現を具体化する「ライフプランニング」を提供。また、家計の問題点を点検し、豊富なノウハウで改善プランを提案する「家計収支改善」も行っています。保険分野では、年齢や家族構成の変化に応じた適切な生命保険・損害保険・医療保険のアドバイスと保険料抑制策を提案。資産運用においては、個々の状況やリスク許容度をヒアリングした上で、様々な金融商品の説明や具体的な紹介を行います。さらに、住宅購入を検討する顧客に対しては、購入資金計画から税制、購入後の長期シミュレーションまでをサポートし、相続や事業承継に関する相談にも対応し、相続税軽減や遺産分割、納税資金対策を組み合わせた資産承継を提案しています。 同社は、老後資金、年金、教育資金、住宅ローン、保険など金融全般にわたる「金融セミナー」や、営業力向上を目的とした「営業研修」も実施し、地域社会の情報格差解消と活性化に貢献しています。お客様のニーズに最大限に応えるため、保険、資産運用、不動産、税金、相続など幅広い知識を備えたプランナーが、お客様の人生に寄り添い、紹介制のビジネスモデルを通じて信頼関係を構築しています。お客様本位の業務運営を徹底し、継続的なアフターフォローにも力を入れています。
従業員数（被保険者）
3人 · 2026年5月
30期分（2023/12〜2026/05）
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