愛知県名古屋市中区に所在する、2018年設立・社会保険被保険者数6名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
- 所在地
- 〒460-0003 愛知県 名古屋市中区 錦１丁目１８番１１号
- 法人番号
- 5200001035680
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愛知県名古屋市中区に所在する、2018年設立・社会保険被保険者数6名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
株式会社TAは、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）による資産コンサルティングを主軸とする金融商品仲介業者である。個人投資家、富裕層、開業医、会社役員、退職者などを対象に、現在の資産状況、ライフスタイル、将来の資金計画を確認し、ゴール・ベースド・アプローチに基づく長期運用計画を策定する。株式、ETF、REIT、投資信託、外国債券などから商品を選定し、ポートフォリオ構築、NISA等の税制優遇制度を用いた資産形成、他金融機関で保有する商品の分析、贈与・相続や不動産ニーズに関する相談にも対応する。 同社は楽天証券、あかつき証券、マネックス証券などの取引基盤を利用し、顧客資産を直接預からずに口座開設、金融商品の注文、運用後の見直しを支援する。料金体系は、取引時に手数料が発生する「売買仲介コース」と、預かり資産残高に応じてフィーを受け取る「管理口座コース」の2方式で、後者は売買回数と報酬の連動を抑え、長期保有を軸とするモデルである。大手金融機関で資産運用業務を経験したアドバイザーを配置し、担当者の転勤がない継続支援を特徴とする。名古屋を本社として東京、沼津、岐阜、大阪、福岡に拠点を置き、2026年3月には総仲介残高700億円を突破した実績を持つ。
2026年8月7日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
6人 · 2026年9月
34期分（2023/12〜2026/09）
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