愛知県名古屋市中区に所在する、社会保険被保険者数7名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
- 所在地
- 〒460-0002 愛知県 名古屋市中区 丸の内２丁目１８番２２号
- 法人番号
- 7180001111276
- 所在ビル
- 三博ビル(21 社)
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愛知県名古屋市中区に所在する、社会保険被保険者数7名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
シグマ株式会社は、ファイナンシャル・プランニング業を基盤に、金融商品仲介、生命保険、相続・事業承継、不動産に関するコンサルティングを行う。同社は独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、家計や保有資産、将来の支出を確認し、キャッシュフロー表とライフプランシミュレーションによって老後資金の必要額、運用目標、リスク許容度を明確にする。その結果を基に、株式、債券、投資信託、REIT、コモディティなどを組み合わせた資産配分を設計し、NISAやiDeCoの活用、積立・分割・一括投資、退職金の受取方法と運用方法を助言する。 金融商品仲介では楽天証券、マネックス証券、スマートプラスと連携し、具体的な商品選定、口座開設、売買注文、定期面談、リバランスまで支援する。投資信託は運用実績、コスト、投資方針を検証し、債券は専用分析ツールも用いて選定する。生命保険では必要保障額を算出して既契約の過不足を見直し、相続・贈与・事業承継・認知症対策・不動産活用では税理士、弁護士、司法書士、宅地建物取引士と連携する。主な利用者は40～60代の会社員、公務員、医師、企業経営者、不動産所有者、退職金や相続資産を保有する個人で、愛知・岐阜・三重の顧客が9割以上を占める。収益はFPプランニング料、IFA業務委託報酬、生命保険募集手数料を柱とし、資産残高に応じた対価によって長期保有を前提とする継続支援に特徴がある。
2026年7月19日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
7人 · 2026年8月
32期分（2023/12〜2026/08）
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