法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社ZUU Wealth Managementは、金融商品仲介業を主軸に、顧客の資産形成や資産保全を支援する総合的なウェルスマネジメントサービスを提供しています。同社は、楽天証券、マネックス証券など複数の所属金融商品取引業者等と提携し、株式、投資信託、債券といった多様な金融商品の仲介を行います。これにより、顧客の投資経験、財産の状況、投資目的に応じた適切な金融商品の提案とアドバイスを実現しています。また、金融商品仲介だけでなく、東京海上日動あんしん生命保険や日本生命相互会社など多数の保険会社と連携し、生命保険代理店業務および損害保険代理店業務も展開しており、顧客のライフステージに応じた保険商品の選定から契約までをサポートします。 さらに、同社はオペレーティングリース顧客紹介業務を通じて、法人顧客の節税対策や資産運用ニーズに応えるサービスを提供しています。三菱HCキャピタルや三井住友ファイナンス＆リースといった大手リース会社との提携により、幅広い選択肢を提供することが可能です。加えて、税理士登録を持つ代表者を中心に税務コンサルティング業務も手掛け、相続対策、事業承継、資産運用における税務上の課題解決を支援します。これらのサービスを統合したウェルスバンク業務により、個人富裕層や法人顧客に対し、金融、保険、税務、リースといった多角的な視点から最適な資産戦略を立案し、実行までを一貫してサポートすることで、顧客の長期的な資産形成と保全に貢献しています。株式会社ZUUの100%子会社として、グループの知見とネットワークを活用し、質の高い金融サービスを提供することを強みとしています。
2026年5月25日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
純利益
1.5億円
総資産
3.8億円
従業員数（被保険者）
20人 · 2026年7月
32期分（2023/12〜2026/07）
ROE単体
48.6% · 2025年3月
3期分（2023/03〜2025/03）
ROA単体
37.94% · 2025年3月
3期分（2023/03〜2025/03）
自己資本比率単体
78.07% · 2025年3月
3期分（2023/03〜2025/03）
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商標
2件
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広告・小売・事業支援・IT・研究開発・デザイン · 登録2020
