株式会社ファイナンシャル・スクエア

設立

2005年7月1日

業種

金融・保険生命保険

対象顧客

個人向け

公式サイト

financial-square.jp

業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。

株式会社ファイナンシャル・スクエアは、生命保険の募集と損害保険代理業を中核とし、来店型保険ショップ「保険貯蓄ナビ」を運営する。同社は、老後資金・教育資金の準備、ライフプラン・ファイナンシャルプランの作成、確定拠出年金制度（日本版401K）、相続・生前贈与・事業承継に関する相談にも対応する。金融セミナーの開催や海外視察セミナーの紹介を含め、家計、保障、資産形成、資産承継を扱うFP業務を事業領域とする。 保険相談では、既契約の保険証券を診断し、家族構成、収入、生活環境、将来設計をヒアリングしたうえで、複数の生命保険会社の商品を比較する。終身保険、定期保険、収入保障保険、医療保険、がん保険、就業不能保険、介護保険、個人年金保険、学資保険、変額保険、外貨建て終身保険などを取り扱い、契約後の保障見直し、給付金請求、住所変更等の保全手続きまで支援する。相談は店舗とオンラインの双方で受け付け、何度でも無料とする一方、契約成立時に保険会社から受け取る代理店手数料を収益源とする事業形態である。 主要顧客は、結婚、出産、住宅購入、転職、定年退職、子どもの独立などを機に保障や家計を見直す個人・家族である。つくば地域で20年以上の営業実績と6,000人以上の利用実績を持ち、相談スタッフ全員が保険業界歴15年以上、担当者が契約後も継続対応する体制に特徴がある。茨城県つくば市の個室を備えた店舗を拠点に、保険商品の比較、資産運用相談、長期的な契約管理を組み合わせている。

2026年8月7日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。