大阪府大阪市北区に所在する、2017年設立・社会保険被保険者数29名の金融・保険（生命保険）企業。
- 所在地
- 〒530-0012 大阪府 大阪市北区 芝田２丁目３番１６号
- 法人番号
- 8120001206642
- 所在ビル
- いづたビル(22 社)
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大阪府大阪市北区に所在する、2017年設立・社会保険被保険者数29名の金融・保険（生命保険）企業。
個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
株式会社オルクスは、ファイナンシャルプランニング業務を中心に、生命保険の募集およびこれらに付随する業務を行う企業である。同社は個人・世帯のライフプランや収入、資産状況、取引経験、将来の希望を確認し、目標の実現時期と必要資金を整理したうえで、資産運用、保険、ローン、家計・支出の見直し、老後資金対策に関する助言を行う。相談時点の提案だけで完結せず、生活環境や金融事情の変化に応じて10年以上に及ぶ継続支援を想定している点に特徴がある。 生命保険代理店業務では、生命保険会社が販売する取扱商品の中から、利用者の意向、保険料の負担能力、契約継続の可能性、必要な保障を踏まえて商品を案内する。外貨建て保険や変額保険については、為替リスク、過去の相場、預金・投資信託との違い、手数料などを契約概要や重要事項説明書で説明するほか、高齢者への提案では親族の同席を求めるなど慎重な確認を行う。意向把握シートによるヒアリングと記録点検、契約予定案件の毎週の社内検証、早期消滅契約の月次点検を組み合わせ、販売インセンティブに偏らない募集管理を実施する。保険会社から受領する代理店手数料を収益基盤とし、2024年3月末時点で初期消滅率0％、60カ月目継続率84.78％、営業社員のFP資格取得率61.9％という実績を公表している。
2026年8月29日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
29人 · 2026年8月
33期分（2023/12〜2026/08）
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