法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社ＩＦＡは、個人および法人の顧客に対し、人生と経営をサポートする総合的な金融アドバイザリーサービスを提供しています。同社は「顧客とともに資産をつくり、活かし、守るフィナンシャルアドバイザー」を経営ビジョンに掲げ、特定の金融機関に属さない独立系企業として、顧客の立場に寄り添った偏りのないアドバイスを強みとしています。主要な事業内容は、まず「ライフリスクシミュレーションを行い、現状の問題点を検証」することから始まります。顧客一人ひとりの収入・支出を丁寧にヒアリングし、ライフプラン表を作成することで、将来設計における不安を解消に導きます。これに続き、「ライフプランに合わせた生命保険・損害保険のプランニング」を提供し、顧客の家族構成や抱える疑問・不安に基づき、最適な保険商品の選定と契約内容の見直しを支援します。同社は生命保険17社、損害保険7社の幅広い商品を取り扱っており、特定の商品の販売に偏らず、顧客のニーズに合致した「IFAセレクト」として3～4つのプランを提示し、顧客自身が納得して選択できるようサポートします。さらに、「家計簿診断から住宅ローン取次などのマネー相談業務」を通じて、顧客の家計全体を診断し、住宅ローンに関するアドバイスや取次も行います。また、「資産運用プランのご提案と実行のサポート」では、最新の金融情勢を踏まえ、「長期」「積立」「分散」を基本とした投資戦略を提案し、顧客の資産形成を支援します。特に「人生100年時代」を見据え、ゆとりある老後資金の準備をサポートすることに注力しています。法人の顧客に対しては、「従業員の福利厚生・役員の退職慰労金等のプランニング」や「事業継承・相続対策・資産運用等のコンサルティング業務」を提供し、企業の経営安定化と発展を支援します。具体的には、退職金規定の作成支援や、経営者保険、社員の福利厚生のための保険契約など、多岐にわたるコンサルティングを行います。同社は金融商品仲介業者として、PWM日本証券株式会社および東海東京証券株式会社の委託を受け、証券関連サービスも提供しています。また、防災士の資格を持つスタッフが在籍しており、「災害時に役立つ情報等の提供」も積極的に行い、顧客の防災・減災対策にも貢献しています。これらのサービスは、オンライン無料相談会やWEBセミナーを通じて、全国の顧客に提供されており、アカウント登録不要でセキュリティを重視した環境で相談が可能です。同社は、高い専門性と倫理観を持つプロ集団として、顧客の最善の利益を追求する「顧客本位の業務運営」を徹底し、金融ナビゲーターおよび総合コンサルタントとして、顧客の人生と経営をトータルでサポートする体制を構築しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
24人 · 2026年7月
32期分（2023/12〜2026/07）
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