長野県松本市に所在する、2008年設立・社会保険被保険者数6名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒390-0815 長野県 松本市 深志１丁目１番２１号
- 法人番号
- 4100001016601
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長野県松本市に所在する、2008年設立・社会保険被保険者数6名の金融・保険（資産運用）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
ユニオン投信株式会社は、同社の株主でもある労働組合が、働く人とその家族の長期的な財産形成を支援する目的で設立した投資信託運用会社である。金融商品取引業者として投資運用業と第二種金融商品取引業を営み、追加型投信「ユニオンファンド」の設定・運用・直接販売を主軸に置く。個人家計を中心とする利用者に対し、口座開設、定期定額購入、スポット購入、換金、特定口座などの取引サービスを用意し、セミナーや運用報告会、月次レポート、コラムによる投資情報の発信も行う。法人名義による申込みにも対応する。 ユニオンファンドは、日本を含む世界の株式を実質的な投資対象とするファンド・オブ・ファンズであり、企業調査力と長期運用実績を重視して選んだ複数のアクティブファンドへ投資する。世界の成長企業への分散投資と長期つみたて投資を基本とし、株価が割高な局面では現金比率を引き上げ、割安局面の買い増しに備える運用に特徴がある。運用部による市場・投資対象ファンドの調査、投資政策委員会の意思決定、コンプライアンス室の審査、業務管理部の複層的な発注確認を組み合わせ、ポートフォリオ、信用リスク、取引コスト、法令遵守状況を管理する。 収益は主として信託財産から受け取る信託報酬を基盤とし、購入時の申込手数料、換金手数料、信託財産留保額はいずれも設定していない。2008年10月の設定以来、月次レポートを継続して公開しており、2026年7月22日時点の純資産総額は184億5,700万円、月次レポートは第212号に達する。運用会社が利用者へ直接販売し、投資方針や運用経過を継続的に説明することで、短期的な相場変動に左右されにくい長期保有を支える点が事業上の強みである。
2026年7月24日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
ユニオン投信株式会社の直近の動向として、2025年6月30日に訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）と第17期（2024年10月1日〜2025年9月30日）の半期報告書を提出し、同年12月26日には第17期の有価証券報告書と新たな有価証券届出書を公的開示しています。
社会保険被保険者数は2025年2月の5名から2026年5月には6名へと緩やかに増加しています。
内国投資信託受益証券に係る公的開示が定期的に行われている時期にあたります。
この要約は 2026-05-28 に AI が公開情報をもとに生成しています。 対象イベント 4 件。 事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
6人 · 2026年9月
34期分（2023/12〜2026/09）
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出典: EDINET 有価証券報告書 (2025年9月30日 期)
前年同期比・単体
2026年9月30日 期末の半期は前年同期比で営業収益が 1866.9%増、営業利益が 809.2%増、純利益が 809.2%増。
営業収益
▲ 1866.9%
8.55億円（前年同期 -4,838万円）
営業利益
▲ 809.2%
7.82億円（前年同期 -1.1億円）
純利益
▲ 809.2%
7.82億円（前年同期 -1.1億円）
出典: EDINET 半期報告書（通期進捗ではなく前年同期との比較）
