法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社ロイズ・ファイナンシャルは、生命保険の募集、損害保険代理店業、経営・営業コンサルティングを主要事業とする保険代理店・金融商品仲介業者である。同社は複数の生命保険会社および損害保険会社と募集代理店契約を結び、特定の保険会社に属さない立場から商品を比較・分析する。個人には結婚、出産、住宅購入、相続、贈与、資産形成・管理・承継などのライフイベントを踏まえ、生命保険、損害保険、投資信託などを組み合わせたファイナンシャル・プランニングを行う。訪問・対面で生活状況、将来設計、投資目的、リスク許容度、財産状況を確認し、人生の収支を可視化する「未来家計簿」に基づいて保障内容や金融商品を提案する。 法人向けには、事業計画と財務状況に応じた保険設計に加え、キャッシュフロー分析、福利厚生制度の設計、事業リスク診断、事業承継に関する相談を扱う。金融商品仲介では、所属金融商品取引業者の商品を案内し、取引の相手方や手数料などの重要事項を説明する一方、顧客から金銭や有価証券を預からない仕組みを採る。収益は提携する保険会社や所属金融商品取引業者から受け取る代理店手数料・報酬を基盤とし、利用者から金融商品仲介の手数料を直接徴収しない。複数社の商品を横断して検討できる独立性、保険と投資信託を含む金融知識、個人の人生設計から法人の事業発展・承継までを対面で継続支援する体制に特徴がある。
2026年7月24日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
6人 · 2026年7月
32期分（2023/12〜2026/07）
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