法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
絆アセットマネジメント株式会社は、同社に所属する独立系IFAが、個人・法人を対象に金融商品仲介、資産運用相談、生命保険・損害保険の設計および仲介を行う。個人向けには、ライフプラン、投資目的、資産状況、取引経験、金融知識、リスク許容度を確認し、投資信託や新NISAを含む資産配分とポートフォリオを提案する。老後資金、教育資金、家計管理、保険の見直し、相続・贈与への対応も扱い、運用による資産形成と保険によるリスク対策を併せて設計する点に特徴がある。 法人向けには、従業員・役員の退職金制度、企業型確定拠出年金、役員退職慰労金、生命保険を利用した退職金準備、緊急予備資金の必要額算定、運転資金の確保、福利厚生、財務強化、事業承継について助言する。企業や従業員向けの出張セミナーも実施し、三森製作所、栃木セキスイハイムの社員、田崎設備を対象とした資産運用勉強会の開催実績を持つ。特定金融機関との資本関係を持たず、あかつき証券、SBI証券、PWM日本証券の委託を受けて口座開設や有価証券取引を仲介し、生命保険会社・損害保険会社の商品も取り扱う。金融商品の販売だけでなく、提案後の資産管理と市場・生活状況の変化に応じた継続支援を組み合わせる事業モデルを主軸に置く。
2026年7月24日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
6人 · 2026年8月
33期分（2023/12〜2026/08）
このデータをAIで活用
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