山梨県甲府市に所在する金融・保険（生命保険）企業。
- 所在地
- 〒400-0844 山梨県 甲府市 中町３４１－１ドリーム２０００オザワ１Ｆ
- 法人番号
- 7090002007565
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山梨県甲府市に所在する金融・保険（生命保険）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
有限会社エフ．ピー．ワンは、山梨県甲府市を拠点に、生命保険・損害保険の新規加入および契約見直し、IFAとしての金融商品仲介、資産形成相談を手掛ける独立系ファイナンシャルアドバイザーである。同社は、個人の加入目的、収入、保有資産、家族構成、ライフステージを聞き取り、シミュレーションを用いて必要な保障や資産配分を検討する。特定の保険会社に属さない立場から十数社以上の商品を比較し、生命保険、がん保険、火災保険、地震保険、自動車保険などの選定、加入、乗換えを支援する。外貨建て保険や変額保険などのリスク商品については、商品特性やリスクを説明したうえで提案する。 金融商品仲介業では、新NISAを含む資産運用プランを扱い、税制上の仕組みや運用方針を踏まえた相談に対応する。顧客層は個人・家族に加えて法人も含み、将来の生活資金、相続対策、事故や災害への備えなど、保険と資産形成を横断した相談を受け付ける。甲府市の事務所での面談だけでなく、顧客宅への訪問やWEB面談にも対応する。1989年から保険業界に携わる担当者の経験、ファイナンシャルプランナーとしての知識、複数社の商品を中立的に比較できる体制を強みとし、相談と商品選定、契約後の事故対応に関する助言を組み合わせた仲介手数料型の事業を主軸に置く。
2026年8月15日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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