個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社ルートクリエイトは、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として金融商品仲介業を営み、東海東京証券に所属して資産形成に関する支援を行う。同社の主要事業は、生命保険の募集、損害保険代理店業務、ファイナンシャルプランナー業務である。生命保険はソニー生命、FWD生命、オリックス生命、東京海上日動あんしん生命、損害保険はセコム損保の商品を取り扱い、利用者の意向に基づいて候補を絞り込む。生命保険契約では契約締結の媒介、損害保険契約では締結代理を担い、金融商品・保険・家計に関する知識を組み合わせた相談対応を特徴とする。 金融リテラシー向上を支援する会員制サービス「ルートプレミアムメンバーズクラブ」も運営する。スタンダードコースではLINE公式アカウントを用いて月2回程度の経済情報を配信し、顧問コースでは月1回の個別面談や希望に応じた出張勉強会を組み合わせる。月額課金による継続契約を基本とし、クレジットカード決済または口座振替で利用料を受領するビジネスモデルである。個別銘柄の投資相談や個別税務相談は扱わず、経済情報の提供と面談・勉強会を中心に構成される。高齢の保険契約者に対しては、面談時間の確保、説明日と申込日の分離、家族の同席促進、既契約の確認など、理解状況に配慮した募集方針を定めている。
2026年7月22日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
7人 · 2026年8月
33期分（2023/12〜2026/08）
このデータをAIで活用
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