佐賀県佐賀市に所在する、2018年設立・社会保険被保険者数1名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
- 所在地
- 〒840-0024 佐賀県 佐賀市 本庄町大字末次２５５番地４
- 法人番号
- 5300003001349
佐賀県佐賀市に所在する、2018年設立・社会保険被保険者数1名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
ウェルス・クリエーション合同会社は、金融機関に属さないIFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）専属の金融商品仲介業者である。同社は、個人・法人を対象に口座開設の勧誘や有価証券売買の媒介を行い、投資信託、債券、変額保険、生命保険などを組み合わせた資産形成・資産運用を支援する。顧客の目的や運用方針に基づいてポートフォリオを設計し、長期運用、資産・地域の分散、積立投資、ドルコスト平均法などを用いて継続的に資産を管理する点が特徴である。金融商品の販売手数料や信託報酬などを基盤としつつ、有料相談も扱うビジネスモデルを採る。 個人向けには、教育費、住宅取得、老後資金などを反映したキャッシュフロー表によるライフプラン作成、必要保障額を踏まえた生命保険分析、固定金利型住宅ローン「フラット35」の仲介、相続・家族信託の相談を手掛ける。資産づくりやじぶん年金をテーマとするセミナーも開催し、iDeCo、つみたてNISA、投資信託、変額保険などの金融知識を解説する。法人向けには、企業型確定拠出年金の導入相談、従業員向け福利厚生、事業承継や役員・従業員の退職金準備、経営者の死亡・疾病リスクを考慮した財務コンサルティングを実施する。特定金融機関の人事異動や販売ノルマに左右されない立場から、佐賀県を中心に長期的な相談関係を築けることを強みとする。
2026年9月9日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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収録データなし: 決算・登記変更・組織再編・公共調達・知的財産権・ニュース・ネガティブ情報・所属団体
社会保険被保険者数
1人 · 2026年10月
32期分（2024/03〜2026/10）
被保険者数 前年同月比
0人 · 2026年10月
前年同月 1人（2025年10月）→ 1人（0人）
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社会保険被保険者数
1人 · 2026年10月
32期分（2024/03〜2026/10）
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