法人向け個人向け
サステイナブル・パートナー株式会社は、2002年2月22日に設立されたプライベートバンクスタイルの金融商品仲介業者です。同社は「人まかせ」から「自分で決める」投資への転換を支援することをミッションとし、お客様のパフォーマンスを最重要視しています。主要事業として、金融商品仲介業、投資運用セカンドオピニオン・アドバイス、節税対策コンサルティング、保険導入サポート、不動産売買コンサルティング、確定拠出年金(401K)導入サポート、企業価値算定、不動産価値算定、相続アドバイス、財務コンサルティング、財務システム開発・導入サポートなど多岐にわたるサービスを提供しています。 同社の金融商品仲介業では、楽天証券およびSBI証券と提携し、ネット証券のシステムを活用して株式、債券、投資信託等の売買を仲介します。お客様はネットだけでなく、電話でも直接注文が可能です。同社は、お客様が自ら調べ、判断し、責任を持って行動する「自己責任投資家」に特化したブティック証券業を目指しており、会社側からのプッシュ型の具体的な商品提案は原則行わず、利益相反を構造的に回避する方針を採っています。これにより、お客様にとっての最善の利益を追求し、信頼されるフィナンシャル・アドバイザーとしての役割を果たすことを重視しています。 また、同社は各分野の金融エキスパートと連携し、毎月評価・分析を行い、お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイドのポートフォリオプランを提案します。特に、所定の資産規模以上のお客様に対しては、毎月外部の金融専門家を交えたポートフォリオ・ウォッチ・コミッティによる「金融資産ドック（金融資産定期健診）」を実施し、問題発生時には適切なアドバイスと対応サポートを提供しています。複雑な金融商品は扱わず、シンプルに株式、債券、またはシンプルな投資信託をベースに、お客様が適切に自己責任投資を実現できる情報提供とサービスに注力しています。無借金経営を続け、高い自己資本比率を維持している点も強みであり、お客様に安心して資産運用を任せられる基盤を築いています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
2人 · 2026年6月
31期分（2023/12〜2026/06）
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