法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
アセッターズ株式会社は、個人投資家や企業経営者を対象に金融商品仲介業を営む独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）である。同社は、投資目的、金融知識、投資経験、保有資産、リスク許容度、将来のライフプランを確認し、株式や投資信託などを用いた投資プランの策定と金融商品の提案・説明を行う。口座開設や有価証券売買を媒介し、注文、金銭および有価証券の管理は所属金融商品取引業者であるアイザワ証券が担う。市場環境に応じた運用助言に加え、資産配分の見直し、ポートフォリオのバランス構築、相続対策に関する助言にも対応する。 銀行や証券会社の販売方針から独立した立場、販売ノルマを前提としない商品選定、担当者を原則として異動させない専任担当制を特徴とする。契約後も同じ担当者が運用状況やライフプランの変化を定期的に確認し、長期視点で資産形成を支援する。弁護士や税理士などの外部専門家とも連携し、資産運用から相続までの相談に対応できる体制を整える。顧客から直接手数料を受け取らず、所属金融商品取引業者から支払われる金融商品仲介の業務委託報酬を収益源とするビジネスモデルであり、香川県高松市を拠点に地域の投資家へ継続的な対面支援を行う点に強みがある。
2026年7月18日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
8人 · 2026年8月
33期分（2023/12〜2026/08）
このデータをAIで活用
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