株式会社みかたはいる

設立

2013年8月29日

業種

金融・保険証券・投資銀行

対象顧客

個人向け

公式サイト

shisansoudan.com

業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。

株式会社みかたはいるは、同社が運営する「資産運用相談窓口」において、個人投資家向けの金融商品仲介業と資産運用アドバイスを主軸とし、卓球教室も運営する企業である。楽天証券と業務委託契約を結ぶ独立系フィナンシャル・アドバイザーとして、口座開設やIFA口座への切り替えから、国内株式、外国株式、投資信託、債券、ラップサービス、NISA、iDeCoを用いた運用提案、投資後の継続フォローまで担う。個別面談とコーチングによって、投資経験、資産状況、性格、運用目的、ライフステージを把握し、現役世代の積立運用やリタイア世代の資産取崩しなど、利用者ごとの計画を組み立てる。 投資戦略では、インデックスバランスファンドや買付手数料のない投資信託を活用し、目標設定、資産分散、コスト低減、投資規律の維持を重視する。市場急変時の感情的な売買や高リスク商品への集中を防ぐため、定期的な面談、マーケット情報の発信、セミナー、注文履歴の確認などを実施する点に特徴がある。手数料は楽天証券が利用者から受け取り、同社へ業務委託報酬を支払う構造で、預かり資産残高に連動するフィーベース型を採用し、売買回数に依存しにくい収益モデルを構築している。徳島市南末広町の相談窓口を拠点に、インターネット証券の操作に不慣れな個人にも対面支援を行い、卓球教室との組み合わせにより身体・心理・資産の健康を扱う事業構成を持つ。

2026年8月7日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。