神奈川県横浜市西区に所在する、2006年設立・社会保険被保険者数5名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
- 所在地
- 〒220-0004 神奈川県 横浜市西区 北幸１丁目５番１０号
- 法人番号
- 8020001047774
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神奈川県横浜市西区に所在する、2006年設立・社会保険被保険者数5名の金融・保険（証券・投資銀行）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
株式会社バリューマネジメントは、個人および法人向けの資産運用コンサルティングを主軸とする独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人である。同社は金融商品仲介業の仕組みを活用し、中小・ベンチャー企業の経営者、個人事業主、士業、会社役員・会社員、退職者などを対象に、FP診断、法人財務診断、運用方針の策定、投資信託によるポートフォリオ構築、定期的な運用報告を行う。独自の資産運用プログラム「VMP」では、利用者のライフプラン、価値観、家計資産、人的資産、金融市場の長期動向を分析し、資産配分と目標運用利回りを設計する。専門のファンドアナリストが投信運用会社や金融市場を調査し、公募投資信託の選別と継続的なモニタリングを担うゲートキーパー機能に強みを持つ。 法人向けには、余剰資金の運用管理に加え、企業型確定拠出年金（DC）の導入・運用支援、従業員への金融教育、経営者・従業員向け生命保険の取り扱いを行う。金融商品はSBI証券、岡三ビジネス＆テクノロジー証券、スマートプラスとの仲介体制で扱い、生命保険はソニー生命保険の代理店として提案する。収益は主に投資信託の販売手数料と信託報酬の一部から得る一方、顧客の金銭や有価証券を直接預からない事業形態である。2025年12月末時点の合計預かり資産は217億円、投資信託比率は95％で、残高1,000万円以上の集計対象顧客では運用損益がマイナスの比率は0％。加入経路の83％を既存顧客などからの紹介が占め、長期的な資産配分、投資信託の分析力、利用者との継続的な対話を組み合わせた運用管理に特徴がある。
2026年8月11日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
5人 · 2026年9月
33期分（2024/01〜2026/09）
被保険者数 前年同月比
+2人 · 2026年9月
前年同月 3人（2025年9月）→ 5人（+2人）
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