東京都中央区に所在する、2015年設立・社会保険被保険者数1名の教育・研修（企業研修・人材開発）法人。
- 所在地
- 〒104-0061 東京都 中央区 銀座１丁目１２－４Ｎ＆ＥＢＬＤ．７階
- 法人番号
- 3010005024619
東京都中央区に所在する、2015年設立・社会保険被保険者数1名の教育・研修（企業研修・人材開発）法人。
法人向け（金融・保険）個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに分類・推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
一般社団法人世界つみたて投資協会は、つみたて投資を適切に説明し、その普及を図る教育団体である。正しい金融教育によって、つみたて投資が資産形成の基盤として定着する「つみたて社会」の実現を使命に掲げる。投資商品の利回りと実際の投資成績を区別し、「投資成績＝量×価格」という考え方や、将来の運用成果を過大に説明しないための「つみたて期待値7-5ルール」を扱う。つみたて投資の特徴を体系化した教育は累計50社超の金融機関に採用・実施され、関連書籍の累計発行部数は25万部を超える。 主な活動は、保険募集人、IFA、FPなどのファイナンシャルアドバイザーを対象とする「つみたて投資 スタンダード講座」、7-5ルール説明会、会員制度の運営である。講座では期待値の考え方、過去実績の伝え方、一定金額投資と一定口数投資の違い、複利効果、アドバイザーの責任などを解説し、試験合格者や課題提出者を認定する。会員との連絡やコミュニケーションにはSlack、オンライン説明会にはZoomを利用する。 一般生活者向けには、投資価格だけでなく保有口数の変化を学ぶ「つみたて体験ゲーム」の大会を全国で開催し、資産形成と金融リテラシーの向上を支援する。大会には金融経済教育推進機構（J-FLEC）による後援実績があり、普及役となる「つみたて体験アンバサダー」の登録・認定制度も設ける。また、アドバイザーと企業従業員や個人利用者の面談記録、契約情報、説明資料などを確認できる「LIFE WING」を運営し、利用者がお金のカルテを閲覧・ダウンロードできる機能を備える点に特徴がある。
2026年9月7日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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収録データなし: 登記変更・組織再編・公共調達・ニュース・ネガティブ情報・所属団体
純利益
3万円
総資産
3,537万円
社会保険被保険者数
1人 · 2026年10月
31期分（2024/04〜2026/10）
被保険者数 前年同月比
0人 · 2026年10月
前年同月 1人（2025年10月）→ 1人（0人）
ROE単体
0.13% · 2025年10月
1期分（2025/10〜2025/10）
ROA単体
0.08% · 2025年10月
1期分（2025/10〜2025/10）
自己資本比率単体
56.83% · 2025年10月
1期分（2025/10〜2025/10）
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同地域・同業種で選定
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社会保険被保険者数
1人 · 2026年10月
31期分（2024/04〜2026/10）
被保険者数 前年同月比
0人 · 2026年10月
前年同月 1人（2025年10月）→ 1人（0人）
ROE単体
0.13% · 2025年10月
1期分（2025/10〜2025/10）
ROA単体
0.08% · 2025年10月
1期分（2025/10〜2025/10）
自己資本比率単体
56.83% · 2025年10月
1期分（2025/10〜2025/10）
所在地を問わず同業種で選定
純利益
3万円
総資産
3,537万円
一般社団法人世界つみたて投資協会は商標24件を保有しています。商標は金融・保険・不動産（第36類）の分野が中心です。
商標
24件
審査中・消滅含む 37件
特許
0件
審査中・消滅含む 1件
登録・現存
0件
審査中
0件
満了
0件
消滅
0件
拒絶・取下げ
1件
※各区分の現存登録・審査中・消滅の件数です。企業の事業分野そのものではありません。
データ基準日: 2026年9月3日確認分
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